カテゴリーツリーを設定する

カテゴリーツリーは、場所や組織などの階層構造をもつデータを、階層別に表示できる機能です。 たとえば、物品の設置場所が「建物/フロア/設置場所」の 3 つの階層から構成されるとき、建物単位、フロア単位、階層単位でデータを表示できます。

ここでは、カテゴリーツリーの項目を設定する手順を説明します。

カテゴリーツリーを追加する

  1. [環境設定]をクリックします。

    画面キャプチャ:環境設定が枠線で囲まれている

  2. 「組織設定」セクションで、[テーブル]をクリックします。

  3. 管理項目を追加するテーブルをクリックします。

    ここでは、例として「物品管理テーブル」を選択します。

    画面キャプチャ:管理項目を追加するテーブル名が枠線で囲まれている

  4. [カテゴリーツリー]をクリックします。

    画面キャプチャ:カテゴリーツリーボタンが枠線で囲まれている

  5. [新規カテゴリーツリー]をクリックします。

    画面キャプチャ:新規カテゴリーツリーボタンが枠線で囲まれている

  6. 「カテゴリーツリーの名前」を入力します。 画面キャプチャ:カテゴリーツリーの名前が入力されている

  7. [追加]をクリックします。 画面キャプチャ:追加ボタンが枠線で囲まれている

  8. カテゴリーツリーを構成する管理項目を配置します。

    管理項目の並び順は、ビューを表示したときのカテゴリーツリーの階層に反映されます。 詳しくは、管理項目の並び順とカテゴリーツリーの階層を参照してください。

    画面キャプチャ:カテゴリーツリーに配置された管理項目が枠線で囲まれている

  9. [作成する]をクリックします。

    画面キャプチャ:作成するボタンが枠線で囲まれている

カテゴリーツリーを編集する

棚卸し設定の「棚卸しに利用するカテゴリーツリー」に設定されているカテゴリーツリーを、編集しないでください。

棚卸しができなくなる可能性があります。

  1. [環境設定]をクリックします。

    画面キャプチャ:環境設定が枠線で囲まれている

  2. 「組織設定」セクションで、[テーブル]をクリックします。

  3. 管理項目を追加するテーブルをクリックします。

    ここでは、例として「物品管理テーブル」を選択します。

    画面キャプチャ:管理項目を追加するテーブル名が枠線で囲まれている

  4. [カテゴリーツリー]をクリックします。

    画面キャプチャ:カテゴリーツリーボタンが枠線で囲まれている

  5. 編集するカテゴリーツリーを選択します。

    画面キャプチャ:編集するカテゴリーツリーが枠線で囲まれている

  6. カテゴリーツリーの名称や項目を編集します。

    管理項目の並び順は、ビューを表示したときのカテゴリーツリーの階層に反映されます。 詳しくは、管理項目の並び順とカテゴリーツリーの階層を参照してください。

    画面キャプチャ:編集するカテゴリーツリーが枠線で囲まれている

  7. [保存する]をクリックします。

カテゴリーツリーを削除する

棚卸し設定の「棚卸しに利用するカテゴリーツリー」に設定されているカテゴリーツリーを、削除しないでください。

棚卸しができなくなる可能性があります。

  1. [環境設定]をクリックします。

    画面キャプチャ:環境設定が枠線で囲まれている

  2. 「組織設定」セクションで、[テーブル]をクリックします。

  3. 管理項目を追加するテーブルをクリックします。

    ここでは、例として「物品管理テーブル」を選択します。

    画面キャプチャ:管理項目を追加するテーブル名が枠線で囲まれている

  4. [カテゴリーツリー]をクリックします。

    画面キャプチャ:カテゴリーツリーボタンが枠線で囲まれている

  5. 削除するカテゴリーツリーの[×]をクリックします。

    画面キャプチャ:カテゴリーツリーを削除するボタンが枠線で囲まれている

  6. [削除する]をクリックします。

    画面キャプチャ:カテゴリーの削除ダイアログ。削除するボタンが枠線で囲まれている

管理項目の並び順とカテゴリーツリーの階層

カテゴリーツリーの設定に配置した管理項目の並び順は、次に反映されます。

たとえば、カテゴリーツリーの設定に配置した管理項目が、次のように、上から「建物」「フロア」「設置場所」「管理部門」の順で並んでいるとします。

画面キャプチャ:カテゴリーツリーの画面。カテゴリーツリーに設定する管理項目が並んでいる

この場合、ビューに表示されるカテゴリーツリーは、「建物」>「フロア」>「設置場所」>「管理部門」の順で表示されます。

画面キャプチャ:ビュー画面。カテゴリーツリーに設定した順番で階層構造になっている

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