SmartHR 連携

SmartHR と Convi.BASE を連携する方法を説明します。

SmartHR 連携でできること

SmartHR の従業員データを Convi.BASE のメンバーとして取り込む
SmartHR で変更した従業員データを Convi.BASE のメンバー情報に反映する

SmartHRとの連携を設定する

1. SmartHR 連携を有効にする

SmartHR Plus アプリストアにアクセスします。
[連携をはじめる]をクリックします。
SmartHR のアカウントでログインします。
同意画面の内容を確認し、[許可]をクリックします。

続いて、Convi.BASE での設定を行ないます。

2. Convi.BASE の連携を有効にする

[環境設定]をクリックします。
「アプリケーション設定」セクションで、[外部サービス連携]をクリックします。
「アプリケーション設定」セクションで、[SmartHR 連携]をクリックします。
[連携する]をクリックすると、「SmartHR 連携」画面が表示されます。
SmartHR にログインしていない場合には、SmartHR にログインしてください。
[連携を許可]をクリックします。
[許可する]をクリックします。
Convi.BASE の画面で「SmartHR との連携は有効になっています。」と表示されることを確認します。
「Convi.BASE から SmartHR への接続を許可しました。」と表示されたことを確認します。

90 日間、SmartHR の従業員データをインポートする機能を利用しない場合は、再連携が必要です。
有効期限切れを示すメッセージが表示されている場合には、[再連携する]をクリックして再連携してください。画面キャプチャ：[再連携する]が強調されている

続いて、SmartHR の従業員情報の項目と Convi.BASE のメンバー情報の管理項目をマッピングします。

3. 項目をマッピングする

「項目マッピング」で、SmartHR の従業員情報の項目と Convi.BASE のメンバー情報の管理項目をマッピングします。
あらかじめ、Convi.BASE のメンバーテーブルに、取り込みたい従業員情報の項目を追加してください。
管理項目を追加する手順の詳細は、次のページを参照してください。
テーブルの管理項目を設定する

[編集する]をクリックします。
「SmartHR 従業員項目」のそれぞれの項目について、値を反映する項目名を「メンバーテーブル項目」で選択します。
Convi.BASE のメンバーテーブルに主キーを設定した管理項目は、必ずマッピングしてください。
SmartHR がメールアドレスアカウントの場合には、SmartHR 従業員項目「メールアドレス」と紐付けすることをおすすめします。

Convi.BASE で利用しない従業員項目は、マッピングを空欄のままにしてください。また、1 つの従業員項目の値を、複数の管理項目に反映できません。
[保存する]をクリックします。

SmartHR の従業員データをConvi.BASEにインポートする

SmartHR に登録された「入社年月日」が本日以前である従業員データを Convi.BASE のメンバーとしてインポートできます。
なお、SmartHR で従業員情報にビジネスネームを登録している場合には、メンバーテーブルの名前にビジネスネームが入ります。

手順

「メンバーテーブル」を開きます。マルチアプリケーションの場合は、アプリケーションのどれかをクリックしたあと、「メンバーテーブル」を開いてください。
[≡]をクリックし、[SmartHR から従業員情報をインポート]をクリックします。
「履歴の記録」画面で、履歴を記録するかどうかを選択します。

履歴の保存が有効になっていない場合には、[保存]をクリックします。

従業員情報が Convi.BASE のメンバーとしてインポートされます。
「インポートを完了しました。ビュー画面に戻って確認してください。」と表示されたら、メンバーテーブルを表示して、データが反映されたことを確認します。